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Serene Siren arrive en dentelle qui couvre à peine ses nichons. Zoe Bloom regarde, nerveuse mais excitée. Serene dit à la fille de la déshabiller, doucement, tranquillement. Ses gros seins souples tombent, et Zoe se met à les embrasser et les lécher comme on lui a demandé. Elle s'arrête pas avant que Serene soit trempée. Serene la pousse en arrière et s'assoit sur son joli visage, en se frottant fort. Zoe garde sa langue au boulot jusqu'à ce que sa bouche soit pleine de mouille et que les jambes de Serene tremblent. Ensuite, elles se collent poitrine contre poitrine et frottent leurs chattes trempées l'une contre l'autre, cuisses qui claquent, clitoris qui se frottent à chaque coup jusqu'à ce qu'elles jouissent toutes les deux. Serene la retourne encore, se rassoit sur la bouche de Zoe une fois de plus, et regarde la fille gicler juste en léchant une chatte de MILF. Deux orgasmes pour l'une, trois pour l'autre—rien n'a été montré et rien n'est resté sec.