Futination

Serene Siren, la blonde scientifique folle futanari, traîne sa nouvelle cobaye brune Leana Lovings dans le labo. Elle pense que si elle la baise non-stop avec une bonne dose de son sperme, ça va transformer Leana en futanari. Elle l'attache sur la selle de baise, lui tire la culotte sur le côté et aligne le gros gode de la machine. Le moteur démarre. La chatte de Leana mouille direct et ses tétons se mettent à couler du lait comme si c'était une compétition pour voir qui fait le plus de bordel. La queue de Serene devient dure comme de la pierre en voyant ça. Elle s'approche et fourre tous ses centimètres dans la bouche de Leana. Leana suce comme une pro jusqu'à ce que Serene lui balance une grosse charge tout droit dans la gorge. Dès qu'elle avale, le clito de Leana gonfle, s'épaissit et sort direct pour devenir une nouvelle queue. Serene sourit, fière comme tout, et regarde Leana se branler un peu avec sa nouvelle bite jusqu'à ce qu'elle soit bien en forme. Ensuite les deux futanari aux gros seins s'attaquent l'une à l'autre comme si l'expérience avait marché du premier coup.